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銀行公司客戶經(jīng)理年度述職報(bào)告
隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的銀行公司客戶經(jīng)理年度述職報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銀行公司客戶經(jīng)理年度述職報(bào)告1
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同事們：
大家好！
光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間，20xx年已悄然以往。從我出任xx分行客戶主管的一年里，憑著努力與進(jìn)取，不僅自身的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)擁有顯著提升，思想意識(shí)方面也取得了不錯(cuò)的進(jìn)步。現(xiàn)就20xx年工作情況匯報(bào)如下：
一、在支行行長(zhǎng)及諸位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心帶領(lǐng)下，我迅速適應(yīng)新的工作環(huán)境
在工作中，我仔細(xì)學(xué)習(xí)各種金融法律法規(guī)，參加業(yè)內(nèi)組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，以不斷提升自己的理論修養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。進(jìn)到新的工作環(huán)境，我認(rèn)識(shí)到自己在工作經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷技能上有待加強(qiáng)。同時(shí)，因?yàn)榉中惺切略O(shè)立的異地支系，進(jìn)行業(yè)務(wù)的首要任務(wù)是擴(kuò)大客戶人群。在此期間，我一直堅(jiān)持“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”的工作原則，加倍努力客戶對(duì)本行業(yè)務(wù)的支持，在較短的時(shí)間內(nèi)根據(jù)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和專業(yè)的業(yè)務(wù)能力，成功吸引xx貴族白酒交易市場(chǎng)、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等多家優(yōu)質(zhì)客戶。盡管現(xiàn)在賬目奉獻(xiàn)尚未明顯，但為以后儲(chǔ)備了豐厚的存款和借款。截至12月末，我本人累計(jì)完成儲(chǔ)蓄2200余萬(wàn)元，全年日均達(dá)到1800多萬(wàn)元，代發(fā)工資、PS商家、通知存款等業(yè)務(wù)均取得了新的突破。
二、出任客戶主管至今，我深刻體會(huì)到該崗位的責(zé)任與使命
客戶主管是本行對(duì)外服務(wù)的名片，是連接客戶與本行的重要紐帶。我在和客戶的交往中始終注意自身形象和言行舉止。我不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”態(tài)度和踏踏實(shí)實(shí)的.工作方式看待每一項(xiàng)工作。我努力搜集優(yōu)質(zhì)客戶的信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，積極拜訪客戶，深入企業(yè)和機(jī)關(guān)。不論是天晴還是下雨，我都堅(jiān)持每天維護(hù)不同客戶的關(guān)系，就算是簡(jiǎn)單的信息問(wèn)好，都是本行對(duì)客戶的關(guān)懷。熱情認(rèn)真地解答客戶疑惑，以和藹可親態(tài)度和真誠(chéng)的微笑傳遞客戶需要的信息，不斷加強(qiáng)與客戶的良好溝通，并贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)可。在信貸業(yè)務(wù)中，我認(rèn)真進(jìn)行貸前調(diào)查、貸后檢查及追蹤調(diào)查，及時(shí)提交材料并存檔。20xx年，我累計(jì)放貸3350多萬(wàn)元，準(zhǔn)時(shí)償還借款641萬(wàn)元，所有交易均沒有逾期貸款和信用問(wèn)題，既保障了信貸資金的安全，也為本行造就了優(yōu)質(zhì)的利潤(rùn)總額。
三、存在的不足
雖然在過(guò)去的一年中我取得了一定的成績(jī)，卻也清楚地看到本身存在的不足。
（1）學(xué)習(xí)不夠，應(yīng)對(duì)金融改革的深入和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，有時(shí)未能及時(shí)掌握最新金融信息或地區(qū)發(fā)展動(dòng)態(tài)。
（2）對(duì)當(dāng)前客戶資源的挖掘還有待提升，必須在提高客戶質(zhì)與量層面下更大功夫，以提升客戶對(duì)本行的貢獻(xiàn)和忠誠(chéng)度。
（3）需要克服年青氣躁的態(tài)度，踏踏實(shí)實(shí)，提升工作主動(dòng)性，將更多精力投入實(shí)踐中，不斷完善自己。對(duì)于上述不足，我將持續(xù)努力開展糾正。
四、日后的努力方向
在新的一年里，我將再接再厲，更加重視學(xué)習(xí)新的規(guī)章、業(yè)務(wù)和知識(shí)，優(yōu)化工作方法，認(rèn)真投入工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，展示出更大的勇氣和進(jìn)取精神，壓實(shí)業(yè)務(wù)基本，向著更高、更遠(yuǎn)的目標(biāo)拼搏，用“新”思路解決實(shí)際工作中遇到的各種挑戰(zhàn)。
謝謝你們！
銀行公司客戶經(jīng)理年度述職報(bào)告2
告別20xx年，我們迎來(lái)新的開端。今天是20xx年1月8日，也是我入行一年零187天的日子。在過(guò)去的一里，有收獲也有缺憾，現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：
在營(yíng)銷工作方面，截止20xx年12月31日，營(yíng)銷pos機(jī)5臺(tái)，辦理三方存管26戶，上交信用卡102張，儲(chǔ)蓄存款xx元，對(duì)公存款xx萬(wàn)元。
再次面對(duì)這些數(shù)字，依然喜憂參半。喜的是經(jīng)過(guò)努力，收獲還是有的;譬如外出營(yíng)銷，陌生拜訪客戶，在辦理了信用卡的同時(shí)，挖掘儲(chǔ)蓄120xx多萬(wàn)。憂的是，相對(duì)于一年的時(shí)間，這些數(shù)字總是顯得那么寒磣。當(dāng)然這跟營(yíng)銷的方式方法有關(guān)，也跟堅(jiān)持的態(tài)度相關(guān)。在最初營(yíng)銷客戶的時(shí)候，不懂得如何接近客戶，如何挖掘客戶需求，在面對(duì)不同客戶的時(shí)候，并沒有做到細(xì)分，更沒有做到精準(zhǔn)細(xì)致化的應(yīng)對(duì)，營(yíng)銷課前的'準(zhǔn)備工作做的不好，直接導(dǎo)致營(yíng)銷的效果不夠好。磨刀不誤砍柴工，說(shuō)的就是這個(gè)道理吧!在今后的工作中，我會(huì)多向成熟的客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)，加強(qiáng)這方面的鍛煉，真正做到根據(jù)客戶的不同需求和實(shí)際情況交叉銷售，而不是簡(jiǎn)單地推薦一張信用卡，一臺(tái)pos機(jī)。
在日常工作中，遵守行里的規(guī)章制度，通過(guò)跟客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)對(duì)公業(yè)務(wù)，熟悉并能辦理出口押匯、進(jìn)口開證等業(yè)務(wù)。在這里還要感謝每一位給予我指導(dǎo)和幫助的客戶經(jīng)理!同時(shí)多學(xué)習(xí)銀行產(chǎn)品知識(shí)，參加
并通過(guò)了行里組織的崗位資格考試。20xx年10月通過(guò)了銀行業(yè)從業(yè)資格考試，20xx年11月通過(guò)經(jīng)濟(jì)師考試。我深知，只有學(xué)習(xí)，積累點(diǎn)滴，才能不斷進(jìn)步，努力提高自身素質(zhì)和營(yíng)銷能力。
在社區(qū)營(yíng)銷方面，自20xx年8月開始，做了近一個(gè)多月社區(qū)營(yíng)銷，儲(chǔ)蓄存款170多萬(wàn)。11月份開始老年大學(xué)營(yíng)銷活動(dòng)，和單位同事一起為老年大學(xué)學(xué)員發(fā)放愛心白菜，元旦前后送福字掛歷宣傳營(yíng)銷活動(dòng)。截止今天，新增60多萬(wàn)。存款不多，效果也不夠明顯，看看各兄弟支行，比比差距，有時(shí)候想想，心里總有些失落。但我相信，有耐心，堅(jiān)持做下去，終會(huì)有所收獲!作為一名助銷經(jīng)理，主要的工作是以客戶為中心，尋找并挖掘客戶資源，維護(hù)客戶關(guān)系，并以此促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。所以，接下來(lái)的一年里，除了做好日常的本職工作，我會(huì)一如既往地做深做透客戶挖潛工作，尋找潛在客戶，維護(hù)好已有客戶，重點(diǎn)做好社區(qū)營(yíng)銷。感謝在過(guò)去的一年里給予我?guī)椭拿恳晃煌聜儯x謝大家的理解和支持!
最后祝愿我們新年身體更健康，業(yè)績(jī)更出色，支行更上一層樓!
真實(shí)，觸動(dòng)人心。
很經(jīng)典很喜歡。
銀行公司客戶經(jīng)理年度述職報(bào)告3
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同事們：
大家好!
20xx年已經(jīng)過(guò)去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過(guò)自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績(jī)，銀行業(yè)務(wù)知識(shí)也有了較大的進(jìn)步，個(gè)人營(yíng)銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績(jī)方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營(yíng)銷對(duì)公客戶，成功主辦了xxxx支行轉(zhuǎn)型以來(lái)第一筆授信業(yè)務(wù)，截至20xx年末，實(shí)現(xiàn)總授信額度xxxx億元，帶動(dòng)對(duì)公存款xxxx多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利息收入xxxx多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入xxxx萬(wàn)元。個(gè)人管戶企業(yè)xxxx成功申報(bào)為總行級(jí)重點(diǎn)客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷一批xxxx下游企業(yè)。在小企業(yè)營(yíng)銷方面，也成功營(yíng)銷了一家xxxx企業(yè)，利用交叉營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)年末新增對(duì)私存款xxxx萬(wàn)元。在對(duì)公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績(jī)排在全分行前5位。
其次，通過(guò)向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時(shí)候，對(duì)公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過(guò)一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過(guò)跟客戶交流，根據(jù)客戶財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，為客戶設(shè)計(jì)合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制措施，作為一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過(guò)。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢(shì)在必行》一文被評(píng)為總行二等獎(jiǎng)。
最后，在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點(diǎn)滴積累，努力提高個(gè)人營(yíng)銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個(gè)人營(yíng)銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的`問(wèn)題。
過(guò)去的一年對(duì)于我來(lái)說(shuō)是充實(shí)的一年，是進(jìn)步的一年，同時(shí)，這些個(gè)人成績(jī)的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過(guò)去一年里，我也犯過(guò)錯(cuò)誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來(lái)需要努力的。
20xx年在工作上的計(jì)劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住xxxx區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場(chǎng)，做好中小企業(yè)授信營(yíng)銷，力爭(zhēng)取得成績(jī)。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營(yíng)銷對(duì)公存款，方式是利用我行理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和加強(qiáng)上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強(qiáng)交叉營(yíng)銷，與對(duì)私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
20xx年已經(jīng)來(lái)臨，我決心更踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
謝謝大家!
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